فیلم داستان درباره مردی جوان به نام آرن است که توسط یک مامور کهنه‌کار به نام راجر به عضویت انجمن سیاه‌پوستان جادویی آمریکا درآمده است. آرن به زودی متوجه می‌شود که این انجمن زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می‌کنند. اگرچه در ابتدا آرن شیفته قدرت‌های جدید خود می‌شود، اما به زودی چالش‌برانگیزترین و غیرمنتظره‌ترین سفر زندگی خود را تجربه می‌کند و ...

زمانی که "بک" عکاس مسافرتی تصمیم می گیرد در یک مسابقه عکاسی شرکت کند، به جزیره آفتابی سرنیتی می رود. بک با اقامت در مزرعه درخت لیموی جذاب شهر، با صاحب خشن اما خوش تیپ "جاشوا" ملاقات می کند و ...